周大福(01929.HK)

暴跌76%!疫情之下,"冰封"的香港零售业:周大福、莎莎关店、裁员、降薪

时间:20-03-04 21:45    来源:全景网

购物天堂:香港,正在遭遇困境。

据香港政府统计处披露的最新数据显示,2020年1月,香港零售业总销货额为378亿港元,同比下跌21.4%。按零售类别来分,珠宝、钟表等奢侈品销货价值同比下跌41.6%。

而,香港一直世界公认的奢侈品天堂,据贝恩咨询公司数据显示,2013年,香港的奢侈品销售额达到了100亿欧元的峰值。

但这个曾经占据全球奢侈品销售额5%的城市,份额正在逐渐变少。

暴跌76%!莎莎国际、周大福(01929)扛不住了

每年春节期间,都是香港零售行业的旺季,然而一场突如其来的疫情,使得2020年的春节成为香港零售史上最冷寒冬。

2020年2月6日,莎莎国际披露了2020春节期间(正月初一到初七)的零售数据,在2020年1月25日至1月31日期间,香港及澳门未经审核的零售业销售额同比下跌76.9%,同店销售同比下挫75.5%。

 

其中,香港地区零售销售较2019年急跌77.9%。莎莎国际表示,主要受到新冠肺炎疫情影响,内地访港旅客数量跌幅再度扩大,本地客消费意欲亦见低迷。

香港入境事务处资料显示,新春期间内地访港人次同比下跌85.5%,整体人流锐减导致整体交易量下跌54.4%,当中内地客跌幅达92.1%。

疫情之下,香港零售业的萧条期正在拉长。周大福、莎莎、卓越等知名零售企业,也纷纷酝酿大面积关店。

1月14日,周大福珠宝集团(01929.HK)在一封邮件公告中称,未来将有15间店铺租约到期,并不再续约。

而就在一天之前,莎莎国际(178.HK)也宣布,将关闭25间零售实体店。

为了自救,莎莎国际全体执行董事更是宣布,未来三个月减薪75%,同时计划裁掉不超过3%的香港员工,以节约运营成本。

在此背景下,莎莎国际在二级市场的表现亦不尽人意。自2019年以来,其股价一直跌跌不休。截至3月4日收盘,股价仅剩1.47港元,较2018年6月的高点已下跌超72.2%,总市值仅剩45.62亿港元。 

莎莎国际周K线图

同时,昨日(3月3日)花旗发布报告预计,2020年2月至3月,莎莎国际于港澳销售将同比大跌80%,并将其2021年及2022年的盈利预测下调45%、19%至1.08亿港元、2.25亿港元,并维持“卖出”评级。

与莎莎国际一同正在密集关店的周大福,自1月23日以来,其股价累计跌幅达15.89%。

 

据周大福财报披露,截至2019年底,周大福在全球范围共有3789个营业点,其中大部分位于中国内地,仅有一百多家营业点在香港。

尽管在香港的营业点不多,但其为周大福贡献了30%以上的营业额,周大福宣布15家店铺将不再续租,这对于集团营收的冲击也在所难免。

奢侈品也卖不动了,销售额大跌42%

香港零售业持续下滑一个直观的表现是,奢侈品销售额遭遇重创。

据香港政府统计处数据显示,2020年1月,珠宝首饰、钟表及名贵礼物等奢侈品销货价值下跌41.6%;药物及化妆品下跌32.3%;服装下跌28.9%,百货公司货品下跌27%…… 

图片来源:香港政府统计处

值得注意的是,香港零售业于每年首两个月的销货额一般会受农历新年时间的影响而较为波动,在农历新年前本地消费开支通常处于季节性高位。

香港政府发言人表示,尽管2020年的农历新年在一月底,去年则是二月初,对2020年1月份的零售业表现应有提振作用,但当月零售业销售继续录得显著跌幅。

至于原因,上述发言人指出,2019年新冠病毒的威胁令访港旅游业几乎停顿,对与消费相关的活动造成严重干扰,零售业的业务环境最近变得更为严峻,政府会密切留意相关情况以及其对整体经济及就业市场的影响。

但香港旅游局公布的1月份数据显示,1月访港旅客为320.78万人次,同比下滑52.7%,其中中国内地为253.68万人次(占比79%),同比下滑54.2%,非中国内地为67.1万人次,同比下滑46%。

而随着疫情的发展,香港政府只留下了港珠澳大桥口岸、深圳湾口岸以及香港国际机场。同时,访港旅客被要求强制接受检疫14天。这也意味着,2月份访港的旅客人数将进一步下跌。

奢侈品店,正在撤离香港

而香港之所以能跻身全球前五大奢侈品购物天堂,也主要得益于消费者的购买力。旅客减少对于香港零售业的冲击早已在去年下半年开始显现。

此前,贝恩公司数据显示,中国消费者为全球奢侈品市场贡献了将近35%的销售额,2019年奢侈品市场增量的90%也得益于中国消费者。

贝恩公司认为,中国内地游客一向热衷于光顾香港奢侈品市场,他们能在这里以更优惠的价格买到奢侈品,但2019年下半年的局势令香港市场遭受重创。

众所周知的原因迫使奢侈品店铺关门,游客数量也大幅下降,很多游客取消了到香港旅行的计划。香港个人奢侈品行业受到严重冲击,已经开始萎缩。 

疫情之前的铜锣湾街头(全小景摄)

位于香港铜锣湾的罗素街,被誉为“全球最贵街道”,租金高昂,奢侈品店扎堆。这条全长仅250米的街道,被视为香港奢侈品业销售的晴雨表。

但2020年以来,陆续有奢侈品公司宣布关店,一些奢侈品正在酝酿从这里撤出。

据媒体报道,由于租金太高,Prada计划2020年关闭位于香港铜锣湾Plaza 2000的店铺。此前,Prada与该物业以每月900万港元的价格签署了7年租约,2020年6月到期。

2020年1月初,据界面新闻报道,法国奢侈品牌Louis Vuitton(路易威登)亦有意撤消位于罗素街的时代广场旗舰店。

值得一提的是,罗素街的租金十分昂贵,每年每平方呎(约合0.09平方米)租金为2745美元(约合人民币1.9万元),价格超过纽约第五大道,是世界上租金最贵的购物街。

而由于内地访港旅客锐减,奢侈品零售业一片萧条。以往人头攒动的铜锣湾街头几乎看不到游客的身影。

零售"冰封",香港核心商铺空置率创新高

今日(3月4日),美联工商铺一项街铺调查数据显示,2020年1-2月四大核心商业区(尖沙咀、旺角、铜锣湾、中环)的空置商铺数飙升至689间,空置率为9.2%,创有纪录以来新高。

这项调查数据包含156条街道共7503间商铺,而铜锣湾空置率高达12.2%,为全港商区最高,该区域的1094家街铺中,有133家空置。四区空置率全线上升,主要以传统旅游区情况较为严重,旅游旺区尖沙咀,受零售市况转差以及内地游客减少拖累,空置率半年间急升4.1个百分至10.9%,升幅是各区之中最高。

 

美联工商铺董事卢展豪认为,现时情况较2003年SARS时期更差,因为疫情规模较大,而且难再有另一个“个人游”措施刺激香港经济,因此铺市前景十分不乐观。

面对陷入寒冬的香港零售业,3月1日,香港财政司司长陈茂波表示:

近日在与市民沟通中,确实感受到了香港经济的寒气,一些小店甚至面临“冰封”的经营环境。

目前香港经济虽陷入寒冬,,但综合各方面情况来看,在挺过低潮后,香港经济会有较显著的反弹。

回顾香港过去遭遇的困境,不论是1998年的亚洲金融风暴、2003年的非典疫情,还是2008年的金融海啸,经济在挺过低潮后,往往有较显著的反弹。

据陈茂波预测,在2021至2024年这四年间,平均每年经济实质增长可以达到2.8%,仅稍低于过去十年2.9%的趋势增长。